Présentation
Une introduction en bourse est une étape majeure qui exige une coordination rigoureuse des considérations juridiques, réglementaires, sociétaires et commerciales.
Nous conseillons des émetteurs, des preneurs fermes, des conseillers financiers, des actionnaires importants et d’autres intervenants tout au long du cycle de l’introduction en bourse dans le Royaume d’Arabie saoudite, de l’évaluation initiale et de la préparation jusqu’à l’approbation réglementaire et à la cotation.
Notre expérience comprend notamment :
- Évaluations de la préparation à l’introduction en bourse et restructurations préalables
- Filialisations (carve-outs), scissions et réorganisations de sociétés
- Audit juridique (due diligence)
- Préparation et revue du prospectus
- Dossiers soumis à l’Autorité du marché des capitaux (CMA) et déclarations réglementaires
- Conditions d’admission à la cote de la Bourse saoudienne (Saudi Exchange)
- Contrats de prise ferme et de chef de file
- Documentation actionnariale et documentation de l’opération
- Conseil aux preneurs fermes et aux institutions financières
- Structuration des relations entre émetteurs, preneurs fermes, banques réceptrices et autres intervenants à l’opération
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos équipes droit des sociétés, marchés de capitaux, financement, réglementation et contentieux pour traiter les considérations juridiques et commerciales qui se posent tout au long du processus d’introduction en bourse et accompagner nos clients jusqu’à la réalisation de l’opération et à la cotation.
