Panoramica
Un’offerta pubblica iniziale rappresenta un traguardo significativo che richiede un attento coordinamento tra considerazioni giuridiche, regolamentari, societarie e commerciali.
Assistiamo emittenti, sottoscrittori, consulenti finanziari, azionisti rilevanti e altri soggetti coinvolti durante l’intero ciclo di vita dell’IPO nel Regno dell’Arabia Saudita, dalla valutazione iniziale e dalla preparazione alla quotazione fino all’approvazione regolamentare e all’ammissione a quotazione.
La nostra esperienza comprende:
- Valutazioni della preparazione all’IPO e ristrutturazioni pre-IPO
- Carve-out, scissioni e riorganizzazioni societarie
- Due diligence legale
- Redazione e revisione del prospetto
- Istanze all’Autorità del mercato dei capitali (CMA) e adempimenti regolamentari
- Requisiti di quotazione della Borsa saudita
- Contratti di sottoscrizione (underwriting) e con il lead manager
- Documentazione relativa agli azionisti e all’operazione
- Consulenza a sottoscrittori e istituzioni finanziarie
- Strutturazione dei rapporti tra emittenti, sottoscrittori, banche incaricate della raccolta delle adesioni e altri soggetti coinvolti nell’operazione
Collaboriamo strettamente con i team dello studio dedicati al diritto societario, ai mercati dei capitali, alla finanza, alla regolamentazione e al contenzioso per affrontare le considerazioni giuridiche e commerciali che emergono durante l’intero processo di IPO e accompagnare i clienti fino al buon esito dell’operazione e alla quotazione.
