Descripción general
El capital híbrido ofrece a las empresas y a los inversores estructuras de financiación que combinan características de la deuda y del capital. Los términos jurídicos y comerciales de estos instrumentos exigen una atención cuidadosa a la prelación, los derechos de los inversores, el gobierno corporativo y los requisitos regulatorios aplicables.
Asesoramos a emisores, inversores, entidades financieras y promotores en la estructuración y documentación de operaciones de capital híbrido relativas a empresas e inversiones saudíes. Nuestro trabajo abarca instrumentos de deuda y vinculados a acciones, la prelación y la subordinación, los derechos de los inversores, las consideraciones societarias y los requisitos del mercado de capitales y regulatorios aplicables.
Nuestra experiencia incluye el asesoramiento en:
- Instrumentos híbridos de deuda y de capital
- Instrumentos convertibles y canjeables
- Capital subordinado y de rango inferior
- Estructuras de acciones preferentes
- Instrumentos de capital vinculados a acciones
- Acuerdos de prelación y de subordinación
- Derechos y protecciones de los inversores
- Consideraciones societarias y regulatorias saudíes
- Refinanciación y recapitalización
- Documentación y negociación de las operaciones
