概要
ハイブリッド資本は、デットとエクイティの特性を併せ持つファイナンス・ストラクチャーを企業および投資家に提供するものです。これらの商品の法的・商業的条件については、優先順位、投資家の権利、ガバナンスおよび適用される規制要件について慎重な検討が求められます。
当事務所は、サウジアラビアの企業および投資が関わるハイブリッド資本取引のストラクチャリングおよび契約書作成について、発行体、投資家、金融機関およびスポンサーに助言しています。当事務所の業務は、デット商品およびエクイティ・リンク商品、優先順位および劣後化、投資家の権利、会社法上の考慮事項、ならびに適用される資本市場規制その他の規制要件を対象としています。
当事務所の経験には、以下に関する助言が含まれます：
- ハイブリッド型のデット商品およびエクイティ商品
- 転換型および交換型の商品
- 劣後資本およびジュニア資本
- 優先株式に関する取決め
- エクイティ・リンク型の資本商品
- 優先順位および劣後化の取決め
- 投資家の権利および保護
- サウジアラビアの会社法上および規制上の考慮事項
- リファイナンスおよびリキャピタリゼーション
- 取引書類および交渉
