Panoramica
Il capitale ibrido offre a imprese e investitori strutture di finanziamento che combinano caratteristiche del debito e del capitale di rischio. I termini giuridici e commerciali di questi strumenti richiedono un’attenta valutazione del grado di priorità, dei diritti degli investitori, della governance e dei requisiti regolamentari applicabili.
Assistiamo emittenti, investitori, istituzioni finanziarie e sponsor nella strutturazione e documentazione di operazioni di capitale ibrido che coinvolgono imprese e investimenti sauditi. La nostra attività copre strumenti di debito e strumenti legati al capitale, grado di priorità e subordinazione, diritti degli investitori, profili societari e requisiti applicabili in materia di mercato dei capitali e di regolamentazione.
La nostra esperienza comprende la consulenza in materia di:
- Strumenti ibridi di debito e di capitale
- Strumenti convertibili e scambiabili
- Capitale subordinato e junior
- Strutture di azioni privilegiate
- Strumenti di capitale legati ad azioni (equity-linked)
- Accordi sul grado di priorità e di subordinazione
- Diritti e tutele degli investitori
- Profili societari e regolamentari sauditi
- Rifinanziamenti e ricapitalizzazioni
- Documentazione e negoziazione delle operazioni
