Panoramica
Assistiamo emittenti, arranger, dealer, sottoscrittori, istituzioni finanziarie, investitori e altri soggetti in operazioni di sukuk e sui mercati dei capitali di debito nel Regno dell’Arabia Saudita e sui mercati internazionali.
La nostra esperienza copre un’ampia gamma di strumenti e strutture di debito, tra cui sukuk, obbligazioni, certificati e altri titoli di debito, nonché emissioni singole, programmi di emissione, emissioni dirette ed emissioni tramite società veicolo. Prestiamo inoltre consulenza su offerte di titoli di debito sovrani e societari, programmi EMTN e prodotti legati ad azioni (equity-linked).
Prestiamo consulenza durante l’intero ciclo di vita dell’operazione, inclusi:
- Strutturazione dell’operazione e profili relativi alla Shari’ah
- Autorizzazioni e approvazioni societarie
- Redazione e revisione del prospetto
- Requisiti regolamentari e adempimenti presso l’Autorità del mercato dei capitali (CMA)
- Requisiti e comunicazioni al mercato della Borsa saudita
- Documentazione dell’operazione e dell’offerta
- Requisiti regolamentari e di informativa
- Obblighi continuativi relativi ai programmi di emissione e agli strumenti quotati
I nostri avvocati coniugano competenze in materia di mercati dei capitali, finanza e Shari’ah per strutturare ed eseguire operazioni di debito che rispondano ai requisiti giuridici, regolamentari e commerciali degli emittenti e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione.
