نظرة عامة
نقدم المشورة للمصدرين ومرتبي الإصدارات والمتعاملين ومتعهدي التغطية والمؤسسات المالية والمستثمرين وغيرهم من المشاركين في صفقات الصكوك وأسواق الدين في المملكة العربية السعودية والأسواق الدولية.
وتغطي خبرتنا طيفا واسعا من أدوات الدين وهياكلها، ومنها الصكوك والسندات والشهادات وغيرها من أوراق الدين المالية، إلى جانب الإصدارات المنفردة وبرامج الدين والإصدارات المباشرة والإصدارات عبر المنشآت ذات الأغراض الخاصة. كما نقدم المشورة في طروحات الدين السيادية وطروحات دين الشركات وبرامج السندات متوسطة الأجل باليورو والمنتجات المرتبطة بالأسهم.
ونقدم المشورة طوال دورة حياة الصفقة، بما في ذلك:
- هيكلة الصفقة والاعتبارات الشرعية
- تفويضات الشركة وموافقاتها
- إعداد نشرة الإصدار ومراجعتها
- المتطلبات التنظيمية لهيئة السوق المالية والإيداعات لديها
- متطلبات السوق المالية السعودية (تداول) والإعلانات
- مستندات الصفقة والطرح
- المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الإفصاح
- الالتزامات المستمرة المتعلقة ببرامج الدين والأدوات المدرجة
ويجمع محامونا بين الخبرة في أسواق المال والتمويل والجوانب الشرعية لهيكلة صفقات الدين وتنفيذها بما يلبي المتطلبات النظامية والتنظيمية والتجارية للمصدرين وغيرهم من أطراف الصفقة.
