スクーク・債券

当事務所は、サウジアラビア王国内および国際市場におけるスクークおよびデット・キャピタル・マーケッツ取引について、発行体、アレンジャー、ディーラー、引受人、金融機関、投資家その他の参加者に助言しています。

当事務所の経験は、スクーク、債券、証書その他の債務証券を含む幅広い債務商品およびストラクチャーに及ぶとともに、単独発行、債券発行プログラム、直接発行および特別目的事業体を通じた発行にも及びます。また、ソブリン債および社債の募集、EMTNプログラムならびにエクイティ・リンク商品についても助言しています。

当事務所は、以下を含め、取引のライフサイクル全体を通じて助言しています：

• 取引のストラクチャリングおよびシャリーア上の考慮事項
• 社内授権および承認
• 目論見書の作成およびレビュー
• 資本市場庁（CMA）の規制要件および届出
• サウジ証券取引所の要件および公表
• 取引書類および募集書類
• 規制上および開示上の要件
• 債券発行プログラムおよび上場証券に関する継続的義務

当事務所の弁護士は、キャピタルマーケッツ、ファイナンスおよびシャリーアの専門知識を結集し、発行体その他の取引参加者の法的、規制上および商業上の要件に対応したデット取引を組成し、実行しています。