Обзор
Мы консультируем эмитентов, организаторов, дилеров, андеррайтеров, финансовые учреждения, инвесторов и других участников по сделкам с сукук и сделкам на долговых рынках капитала в Королевстве Саудовская Аравия и на международных рынках.
Наш опыт охватывает широкий спектр долговых инструментов и структур, включая сукук, облигации, сертификаты и иные долговые ценные бумаги, а также отдельные выпуски, программы заимствований, прямые выпуски и выпуски через специальные проектные компании. Мы также консультируем по размещениям суверенного и корпоративного долга, программам EMTN и продуктам, связанным с акциями.
Мы консультируем на протяжении всего жизненного цикла сделки, в том числе по следующим вопросам:
- Структурирование сделки и аспекты шариата
- Корпоративные полномочия и одобрения
- Подготовка и анализ проспекта эмиссии
- Регуляторные требования Управления рынка капитала (CMA) и представление документов
- Требования Саудовской биржи и раскрытие информации
- Документация по сделке и размещению
- Регуляторные требования и требования к раскрытию информации
- Текущие обязательства в рамках программ заимствований и в отношении инструментов, прошедших листинг
Наши юристы сочетают экспертизу в сфере рынков капитала, финансов и шариата, чтобы структурировать и осуществлять долговые сделки, отвечающие правовым, регуляторным и коммерческим требованиям эмитентов и других участников сделки.
