개요
저희는 사우디아라비아 왕국과 국제 시장에서의 수쿠크 및 채무 자본시장 거래에 관하여 발행회사, 주선기관, 딜러, 인수회사, 금융기관, 투자자 및 기타 참여자에게 자문을 제공합니다.
저희의 경험은 수쿠크, 채권, 증서 및 기타 채무증권을 포함한 광범위한 채무 상품과 구조는 물론, 단독 발행, 채무증권 발행 프로그램, 직접 발행 및 특수목적기구를 통한 발행을 포괄합니다. 또한 저희는 국가 및 기업 채무증권 공모, EMTN 프로그램 및 주식연계 상품에 관하여도 자문합니다.
저희는 다음을 포함하여 거래의 전 과정에 걸쳐 자문합니다:
- 거래 구조 설계 및 샤리아상 고려사항
- 회사 내부 수권 및 승인
- 투자설명서 작성 및 검토
- 자본시장청(CMA)의 규제 요건 및 신고
- 사우디 증권거래소 요건 및 공고
- 거래 및 공모 관련 계약서
- 규제 및 공시 요건
- 채무증권 발행 프로그램 및 상장 증권 관련 지속적 의무
저희 변호사들은 자본시장, 금융 및 샤리아 분야의 전문성을 결합하여 발행회사 및 기타 거래 참여자의 법적, 규제적 및 상업적 요건을 충족하는 채무 거래를 구조화하고 실행합니다.
