Descripción general
Asesoramos a emisores, entidades estructuradoras, colocadoras, aseguradoras, entidades financieras, inversores y otros participantes en operaciones de sukuk y de mercados de capitales de deuda en el Reino de Arabia Saudí y en los mercados internacionales.
Nuestra experiencia abarca una amplia variedad de instrumentos y estructuras de deuda, entre ellos sukuk, bonos, certificados y otros valores de deuda, así como emisiones individuales, programas de deuda, emisiones directas y emisiones a través de sociedades instrumentales. También asesoramos en ofertas de deuda soberana y corporativa, programas EMTN y productos vinculados a acciones.
Asesoramos a lo largo de todo el ciclo de vida de la operación, en particular en:
- Estructuración de la operación y consideraciones de sharía
- Autorizaciones y aprobaciones societarias
- Elaboración y revisión del folleto
- Requisitos regulatorios y comunicaciones ante la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA)
- Requisitos y anuncios ante la bolsa saudí (Saudi Exchange)
- Documentación de la operación y de la oferta
- Requisitos regulatorios y de información
- Obligaciones continuas relativas a programas de deuda e instrumentos cotizados
Nuestros abogados combinan experiencia en mercados de capitales, financiación y sharía para estructurar y ejecutar operaciones de deuda que respondan a los requisitos jurídicos, regulatorios y comerciales de los emisores y de los demás participantes de la operación.
