نظرة عامة
يوفر رأس المال الهجين للمنشآت والمستثمرين هياكل تمويل تجمع بين خصائص الدين وحقوق الملكية. وتتطلب الشروط النظامية والتجارية لهذه الأدوات دراسة متأنية لأولوية السداد وحقوق المستثمرين والحوكمة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
نقدم المشورة للمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية والرعاة بشأن هيكلة صفقات رأس المال الهجين وتوثيقها فيما يتعلق بالمنشآت والاستثمارات السعودية. ويغطي عملنا أدوات الدين والأدوات المرتبطة بالأسهم، وأولوية السداد والتبعية، وحقوق المستثمرين، والاعتبارات المتعلقة بالشركات، ومتطلبات السوق المالية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
وتشمل خبرتنا تقديم المشورة في:
- أدوات الدين وحقوق الملكية الهجينة
- الأدوات القابلة للتحويل والأدوات القابلة للاستبدال
- رأس المال الثانوي والأدنى مرتبة
- ترتيبات الأسهم الممتازة
- أدوات رأس المال المرتبطة بالأسهم
- ترتيبات أولوية السداد والتبعية
- حقوق المستثمرين وحمايتهم
- الاعتبارات السعودية المتعلقة بالشركات والتنظيم
- إعادة التمويل وإعادة الرسملة
- مستندات الصفقات والتفاوض عليها
